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Un projet « Olmix Group du Futur » avec une ingénierie financière solide

02-10-2017

Pour mettre en œuvre son projet global « HealthSea foodTech », Olmix Group, conseillé par les équipes de Kivaldi, a structuré une ingénierie financière globale avec un financement de plus de 70 M€.

Préalablement à l’accompagnement de la Banque Européenne d’Investissement, le groupe a reçu le fort soutien des fonds NOVI 2 gérés par IDINVEST PARTNER, du fonds Zencap AM, de BPI France et de la plateforme Lendix, plateforme n°1 des prêts aux PME en Europe.

« La qualité de son développement passé ainsi que ses ambitions en termes d’innovation font du groupe OLMIX Group une ETI remarquable. Il apporte des solutions adaptées aux enjeux de réduction de l’usage des antibiotiques et des pesticides dans l’agriculture. L’acquisition du groupe PRP Technologies s’inscrit parfaitement dans les lignes directrices de croissance du Groupe AMADEITE et c’est tout naturellement que NOVI 2 a choisi d’accompagner le groupe» indique Valérie Ducourty, Directrice d’investissement du Fonds NOVI 2. « Les découvertes du Groupe AMADEITE suite à leur programme ULVANS et l’implantation internationale du groupe sont des clés de succès dans leur stratégie de croissance ».

« ZENCAP AM accompagne les ETI françaises tant dans leurs opérations de croissance organique que de croissance externe. Le positionnement international d’OLMIX Group, sa priorité faite à la R&D et son projet de croissance, associés à des enjeux sociétaux et environnementaux forts (le sans antibiotique et le sans pesticide), répondent parfaitement à nos critères et à notre philosophie d’investissement» précise François Caulry, Directeur d’Investissement chez ZENCAP AM.

« BPI France accompagne le groupe depuis 17 ans et c’est pour permettre à Olmix Group d’aller encore plus vite et plus loin, avec un programme de recherche et de développement ambitieux et une dimension export très forte note Eric Perchais, Chargé d’affaires innovation de BPI France ».

Valérie Ducourty (Directrice d’investissement du Fonds NOVI 2).

Eric Perchais (Chargé d’affaires innovation de BPI France) et et Clément Brochon (Gérant de Kivaldi).

« OLMIX Group a su construire une ingénierie financière innovante et c’est un honneur que la communauté de Lendix soit retenue pour co-financer des process visant à mettre sur le marché des aliments de viande provenant d’élevage sans antibiotique et participe ainsi à financer une alimentation plus saine et plus respectueuse des hommes, des animaux et des plantes précise Olivier Goy, Président de Lendix. C’est aussi un projet qui a permis de récolter 1 M€ en moins de 48 heures auprès de la communauté de prêteurs Lendix ».

Clément Brochon, Gérant de Kivaldi, précise combien une ingénierie financière peut permettre de donner une vision long terme aux PMEs et ETIs et félicite la BEI, NOVI, ZENCAP, BPI France et Lendix d’avoir en un temps très court choisi d’accompagner durablement Hervé Balusson et les équipes d’Olmix Group pour ce projet ambitieux et utile à l’environnement, à l’économie et à la planète.

Olivier Goy (Président de Lendix).

Clément Brochon (Gérant de Kivaldi).

M. Balusson, et la Banque européenne d'investissement, représentée par son vice-président, M. Fayolle, lors de leur entrée sur scène pour signer officiellement le financement de 30 millions d'euros au groupe français.

M. Hervé Balusson, M. Sébastien Balusson, et la Banque européenne d'investissement.

La BEI, un acteur clef du Plan Juncker

Le Groupe BEI est l’opérateur du plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » qui est l’une des principales priorités de Jean-Claude Juncker. Le plan Juncker est axé sur le renforcement des investissements européens pour créer des emplois et de la croissance grâce à une utilisation plus optimale des ressources financières nouvelles et existantes, et à la diminution des obstacles à l'investissement, grâce également à l'apport d'une plus grande visibilité et à une assistance technique aux projets d'investissement.

A PROPOS DE NOVI

NOVI est le premier fonds Multi-financements à destination des PME-ETI. Créé en Juillet 2015, le fonds a pour vocation d’accompagner les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 m€ dans leurs projets de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation, en privilégiant les 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle. D’une durée de 21 ans, le fonds NOVI est une SICAV initialement dotée de 580 m€ par 23 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC pour répondre aux besoins des PME-ETI en dette et/ou en fonds propres.

A PROPOS D’IDINVEST PARTNERS

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec près de 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en mesure de soutenir l'essor des entreprises dans leurs différents stades de croissance : opérations de capital innovation & croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires et secondaires ; « private debt » ou activité de conseil en Private Equity. Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 3500 entreprises européennes.

A PROPOS de ZENCAP AM

ZENCAP Asset Management est une société de gestion spécialisée sur la dette privée, et filiale du Groupe OFI. Depuis 2009, ZENCAP Asset Management a développé des expertises complémentaires sur cette classe d’actifs, dont la dette infrastructure, la dette immobilière et la dette d’entreprise. L’équipe de gestion profite des synergies sur ces différents segments pour proposer, aux investisseurs professionnels recherchant du rendement, des solutions offrant un profil de risque équilibré et un accès privilégié au financement de l’économie en Europe. A fin Juin 2017, ZENCAP AM gère et conseille 1,5 milliard d’euros.

A Propos de BPI France

BPI France finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

A Propos de Lendix

Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en France et en Europe continentale (source Altfi). Lendix permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels, sans passer par les banques. Les prêteurs emploient de manière utile et rentable leur épargne tout en facilitant le financement de l’économie réelle et les entreprises trouvent de nouvelles sources de financement, simples et efficaces, au-delà des seules banques. Lendix a déjà réalisé 110 millions d’euros de prêts pour plus de 350 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. Lendix opère en France, en Espagne et en Italie.

A PROPOS DE KIVALDI :

Kivaldi est un cabinet spécialisé et dédié à l’accompagnement des entreprises en croissance (PME – PMI – ETI) dans la structuration des plans d’investissements des « projets du futur ». Les équipes de Kivaldi s’appuient sur leurs expertises croisées des différents besoins à financer (innovation, actifs d’exploitation, développements commerciaux, croissances externes…) avec une grande maîtrise des solutions de financements publics et privés et ce toujours en lien avec les visions à long terme des dirigeants et leur besoin de disposer de structurations financières pérennes.

A PROPOS DU GROUPE AMADÉITE:

Le Groupe AMADÉITE est une ETI innovante, leader dans les biotechnologies marines. Il a développé des pôles d’activités complémentaires :

  • L’animal Care est une division du groupe focalisée sur les solutions pour le bien-être, la santé et l’alimentation animale.
  • La Plant Care est une division spécialisée sur la nutrition des plantes à base de solutions naturelles.
  • Le Human Care est une division contribuant à améliorer la santé humaine.

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 119 M€ au 31 décembre 2016. Il est implanté dans 24 pays et distribue ses produits dans plus de 100 pays avec des croissances attendues sur tous les continents. Avec l’acquisition du groupe PRP Technologies, le groupe prévoit un Chiffre d’affaires de plus de 150 M€ en 2017.

Intervenants dans l’Opération :

  • Groupe AMADÉITE | Hervé Balusson – Président, David Hoyaux – Secrétaire Général.
  • Conseil Juridique Société | Fidal – Bertrand Biette, Gauthier Chavanet.
  • Banque Europénne d’Investissement | Yu Zhang, Jérome Marcelino.
  • Conseil Juridique B.E.I | Hogan Lovells, Rhodri Lewis.
  • Fonds Novi 2 | Valérie DUCOURTY, Sorian ABOUZ. 
  • Conseil Juridique Novi 2 | EVERSHEDS – Sophie Perus, Blandine Gény.
  • Zencap AM | Hervé Goigoux-Becker, François Caulry, Laetitia Marchadier. 
  • Conseil Juridique Zencap AM | Jonathan Nabarro, Sarah Sadeg. 
  • Kivaldi | Clément Brochon, Yohan Maury.

 

CONTACTS PRESSE

IDINVEST PARTNERS

Marie-Claire Martin | mcm@idinvest.com | +33 1 58 18 56 69

AMADÉITE

Aurélie GAREL | agarel@olmix.com | +33 2 97 28 12 32

BEI

Anne-Cécile Auguin | a.auguin@eib.org | +352 621 36 19 48

LENDIX

Claire Thys | thys@lendix.com | 01 82 83 28 00

 

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